Подключение CRM Мегаплан
Шаг 1. Настройка авторизации CRM
  • Введите URL-адрес вашего проекта в Мегаплан. Обычно он выглядит так: https://<site>.megaplan.ru
  • В поле Email введите адрес электронной почты для авторизации в Мегаплан.
  • В поле Пароль введите пароль, который указываете при входе в Мегаплан.
  • В поле UUID ключ введите UUID ключ Мегаплан. Для этого зайдите в Мегаплан и скопируйте его из профиля пользователя:
  • Перейдите в раздел "Приложения"
  • Поставьте галочку "Пользователи могут устанавливать приложения-виджеты"
  • Нажмите кнопку "Создать приложение"
  • Укажите название ROMI center
  • Нажмите кнопку "Сохранить"
  • В URL принимающий события укажите "https://romi.center/api/megaplan"
  • Поставьте галочку "deals"
  • Нажмите кнопку "Сохранить"
  • Скопируйте UUID ключ и вставьте его в модуле подключения CRM Мегаплан в личном кабинете ROMI center.
Шаг 2. Настройка пользовательского поля для передачи Google Client Id
  • Нажмите на иконку аккаунта
  • Выберите "Настройки"
  • Выберите "Бизнес-процессы и сделки"
  • Выберите "Продажи"
  • Добавьте свойство в разделе "Свойства сделок в статусе «Входящая заявка»" - "Дополнительные свойства"
  • Введите название свойства
  • Выберите тип: "Строка"
  • Установите максимальную длину 36
  • Установите чекбокс "В журнале изменений" у созданного свойства
Далее это поле будет использоваться для передачи Google Client Id из форм заявок или интеграций.
Шаг 3. Расширенная настройка
  • Выберите, куда хотите отправлять данные. Мы рекомендуем отправлять данные в "Покупки в электронной торговле". Отправка данных в Электронную торговлю позволяет передавать идентификатор сделки, сумму сделки, факт оплаты или возврата по сделке. После подключения коннектора мы включим Электронную коммерцию в выбранном ранее представлении Google Analytics. Отправка данных вЦель "Успешные продажи", позволяет передавать только сумму продаж. Если выбрать отправку данных в цель, то после подключения коннектора мы создадим цель "Успешные продажи MegaPlan" в выбранном ранее представлении Google Analytics.
  • Выберите статусы сделки, которые соответствуют "Успешно завершенной сделке". Можно выбрать несколько статусов, если вам необходимо например учитывать разные способы оплаты: "Оплата безналом" и "Оплата наличными". Обратите внимание, что одна сделка не может проходить через два статуса оплаты. Пример: "Предоплата" и "Полная оплата", в таком случае сделка задублируется в отчете продаж.
  • Выберите статус "Возврата" в вашей CRM системе. Эта опция доступна, только в случае, если выбрана отправка в Электронную торговлю. Статус "Возврат" не является обязательным полем, вы можете выбрать значение "НЕ ВЫБРАНО". Статус возврата нужно выбирать, если у вас предусмотрен возврат денежных средств клиенту за товар или услугу. Данные о возвратах также отправляются в отчет о продажах. Обратите внимание, что переводить сделку в статус возврат необходимо в случае, если ранее, она была завершена как "успешная".
  • Выберите поле CRM, в которое передается Google Client ID. Пример Client ID: "GA1.2.2029541258.1577186246" (GA1.2.XXXXXXXXXX.XXXXXXXXXX). Если вы не знаете, есть ли у вас в CRM поле "Client ID", выберите "НЕ ВЫБРАНО", позже вы сможете настроить это поле в личном кабинете ROMI center. Обратитесь в тех. поддержку ROMI center, чтобы вам помогли с параметром Client ID.
  • Нажмите кнопку "Завершить".
Проверьте корректность введенных данных, на вновь загруженной странице.
Нажмите кнопку "Вернуться на дашборд".
Готово!
Другие статьи по настройке CRM
Как подключить AmoCRM?
Как подключить Битрикс24?
Как подключить yClients?