Подключение CRM Мегаплан
Шаг 1. Настройка авторизации CRM
- Введите URL-адрес вашего проекта в Мегаплан. Обычно он выглядит так: https://<site>.megaplan.ru
- В поле Email введите адрес электронной почты для авторизации в Мегаплан.
- В поле Пароль введите пароль, который указываете при входе в Мегаплан.
- В поле UUID ключ введите UUID ключ Мегаплан. Для этого зайдите в Мегаплан и скопируйте его из профиля пользователя:
- Перейдите в раздел "Приложения"
- Поставьте галочку "Пользователи могут устанавливать приложения-виджеты"
- Нажмите кнопку "Создать приложение"
- Укажите название ROMI center
- Нажмите кнопку "Сохранить"
- В URL принимающий события укажите "https://romi.center/api/megaplan"
- Поставьте галочку "deals"
- Нажмите кнопку "Сохранить"
- Скопируйте UUID ключ и вставьте его в модуле подключения CRM Мегаплан в личном кабинете ROMI center.
Шаг 2. Настройка пользовательского поля для передачи Google Client Id
- Нажмите на иконку аккаунта
- Выберите "Настройки"
- Выберите "Бизнес-процессы и сделки"
- Выберите "Продажи"
- Добавьте свойство в разделе "Свойства сделок в статусе «Входящая заявка»" - "Дополнительные свойства"
- Введите название свойства
- Выберите тип: "Строка"
- Установите максимальную длину 36
- Установите чекбокс "В журнале изменений" у созданного свойства
Далее это поле будет использоваться для передачи Google Client Id из форм заявок или интеграций.
Шаг 3. Расширенная настройка
- Выберите, куда хотите отправлять данные. Мы рекомендуем отправлять данные в "Покупки в электронной торговле". Отправка данных в Электронную торговлю позволяет передавать идентификатор сделки, сумму сделки, факт оплаты или возврата по сделке. После подключения коннектора мы включим Электронную коммерцию в выбранном ранее представлении Google Analytics. Отправка данных вЦель "Успешные продажи", позволяет передавать только сумму продаж. Если выбрать отправку данных в цель, то после подключения коннектора мы создадим цель "Успешные продажи MegaPlan" в выбранном ранее представлении Google Analytics.
- Выберите статусы сделки, которые соответствуют "Успешно завершенной сделке". Можно выбрать несколько статусов, если вам необходимо например учитывать разные способы оплаты: "Оплата безналом" и "Оплата наличными". Обратите внимание, что одна сделка не может проходить через два статуса оплаты. Пример: "Предоплата" и "Полная оплата", в таком случае сделка задублируется в отчете продаж.
- Выберите статус "Возврата" в вашей CRM системе. Эта опция доступна, только в случае, если выбрана отправка в Электронную торговлю. Статус "Возврат" не является обязательным полем, вы можете выбрать значение "НЕ ВЫБРАНО". Статус возврата нужно выбирать, если у вас предусмотрен возврат денежных средств клиенту за товар или услугу. Данные о возвратах также отправляются в отчет о продажах. Обратите внимание, что переводить сделку в статус возврат необходимо в случае, если ранее, она была завершена как "успешная".
- Выберите поле CRM, в которое передается Google Client ID. Пример Client ID: "GA1.2.2029541258.1577186246" (GA1.2.XXXXXXXXXX.XXXXXXXXXX). Если вы не знаете, есть ли у вас в CRM поле "Client ID", выберите "НЕ ВЫБРАНО", позже вы сможете настроить это поле в личном кабинете ROMI center. Обратитесь в тех. поддержку ROMI center, чтобы вам помогли с параметром Client ID.
- Нажмите кнопку "Завершить".
Проверьте корректность введенных данных, на вновь загруженной странице.
Нажмите кнопку "Вернуться на дашборд".
Готово!
Нажмите кнопку "Вернуться на дашборд".
Готово!
Другие статьи по настройке CRM