Подключение ПланФикс к Google Analytics

После подключения счетчика Google Analytics будет доступно подключение источников — таких как рекламные площадки, CRM и т.д.

1. Нажмите кнопку «Новый источник».

2. Выберите источник данных ПланФикс.

Чтобы настроить подключение ПланФикс, потребуется указать следующие параметры:
— Адрес для REST API запросов.
— Токен авторизации REST API.
— XML API ключ.
— Токен авторизации XML API.

На скриншотах ниже рассмотрим получение этих параметров.

3. Перейдите в личный кабинет в ПланФикс > Настройки > Управление аккаунтом.

4-6. В левом меню выберите раздел "Процессы задач" > Стандартный > Автоматические сценарии.

7. Нажмите кнопку «Новый сценарий».

8. Укажите название сценария "ROMI center".
9. В поле "Событие, при котором будет запущен сценарий" выберите "Задача создана и соответствует условиям.

В разделе "4. Выполнить следующие операции" заполняем поля:

10. Выбрать значение «Послать HTTP-запрос».
11. В поле «Метод» выбрать значение POST.
12. В поле «URL» вставьте адрес: https://app.romi.center/api/planfix
13. В блоке «Содержимое запроса» перейдите в закладку «Параметры» и нажмите ссылку "+Добавить". Теперь нужно создать пять "Параметров" с "Значениями".

14. {{Задача.Сумма}} - *Обратите внимание, что "Сумма" это кастомное поле и оно может называться у вас по-другому.

13. Примеры "Параметров" и "Значений" указаны ниже.

Чтобы создать новый "Параметр" используйте ссылку "+Добавить".
Чтобы выбрать нужное "Значение", используйте ссылку "различные поля".

Ставим курсор в поле "Значение" напротив параметра "domain" и нажимаем "различные поля".

1. Выбираем значение "Системные".
2. Выбираем "Домен аккаунта".
3. Нажимаем кнопку «Вставить переменную».

Аналогичным образом создаем остальные "Значения".
Значение параметра "statusId" и нажимаем "различные поля".

Значение параметра "amount" и нажимаем "различные поля".
{{Задача.Сумма}} - *Обратите внимание, что "Сумма" это кастомное поле и оно может называться у вас по-другому.

Значение параметра "processId" и нажимаем "различные поля".

Значение параметра "number" и нажимаем "различные поля".

У вас должен получиться следующий набор "параметров".

15. В блоке «Заголовки» выберите значения "Content-Type" и "application/json".
16. Нажмите кнопку «Сохранить».

Первый сценарий готов!

Поставьте галочки напротив созданного сценария и нажмите кнопку «Сделать копию»

Редактируем скопированный сценарий.
16. Укажите название "Сценарий ROMI center".
17. В поле "Событие, при котором будет запущен сценарий" замените значение на "Изменено значение поля и задача соответствует условиям.
18. В строке "Поле" выберите значение "Статус".

Нажмите кнопку «Сохранить».

Перейдите в "Настройки" > "Управление аккаунтом" > "Доступ к API" > REST API.

4. Скопируйте "Адрес для REST API запросов" и вставьте его в кабинете ROMI center.
5. Нажмите ссылку "+Создать новый токен".

— Укажите название "ROMI center".
6. Скопируйте "Токен авторизации" и вставьте его в кабинете ROMI center.

Нажмите кнопку «Сохранить».

7. Перейдите в раздел "XML API".
8. Скопируйте "XML API ключ" и вставьте его в кабинете ROMI center.
9. Нажмите ссылку "+Создать новый токен".

10. Укажите название "ROMI center".
11. В поле "Разрешенные функции" выберите "Все функции".

Нажмите кнопку «Сохранить».

Вернитесь в кабинет ROMI center.
12. Выберите поле в CRM, в котором указан Google Client ID.
13. Включите переключать "Передавать сделки без Google Client ID" как на скриншоте. Если хотите, чтобы сделки, в которых нет Client ID отправлялись в Google Analytics.
Подробнее о настройке Client ID читайте в инструкциях: передача Client ID из tilda, передача Client ID с сайтов не на tilda.
14. Выберите поле в CRM, в котором хранится Прибыль\сумма сделки. Это может быть любое кастомное поле.
15. Нажмите кнопку «Продолжить».

16. Выберите "Процесс".
17. Выберите куда передавать сделки, в Цель или Электронную торговлю. Мы рекомендуем отправлять сделки в Цель.
18. Выберите статус сделки в CRM.
19. В поле "Название цели" укажите название статуса, который вы выбрали. После завершения подключения ПланФикс, ROMI center автоматически создаст новые цели в вашей аналитике.
20. Вы можете Включить отправку суммы сделки в аналитики. По умолчанию отправка суммы сделки Выключена.
21. Используйте кнопку «+ Добавить статус», чтобы создать еще один статус для отправки. Используйте кнопку «+ Добавить процесс», чтобы настроить отправку сделок из нового процесса.
22. Нажмите кнопку «Закончить настройку».

Используйте иконку крестик, чтобы удалить статус.

Настройка окончена!

Чтобы проверить корректность получения сделок ROMI center и отправку в аналитику, перейдите в левом меню в раздел "Лог проекта".