7. Настройте условия формирования целей, а также укажите, какие дополнительные поля будут выгружаться вместе с каждой целью.
Обязательные поля:- Дата и время (создания или события по сделке)
- Client ID (Yandex)
Чтобы корректно настроить условия формирования целей, таблица с данными из CRM должна иметь определенный формат (см. скриншот примера в слайдере начале инструкции).
Как работает формирование целей?Если выбранное поле (в примере "voronka" и "status") имеют определенные значения, тогда в поле достижения цели будет записано "1".
Также вы можете указать любые дополнительные поля, которые требуется забирать из сделки. Например, ID сделки, ответственного менеджера, бюджет и т.д. и применять их в отчетах. Так вы сможете построить таблицу, в которой будет видно из каких источников приходят сделки к определенным менеджерам.