Подключение amoCRM
Шаг 1. Настройка авторизации CRM
- В поле Subdomain введите URL-адрес вашего проекта в amoCRM. Обычно он выглядит так: https://<subdomain> .amocrm.ru
- В поле Email введите адрес электронной почты для авторизации в amoCRM.
- В поле API-ключ введите API-ключ amoCRM. Для этого зайдите в amoCRM и скопируйте его из профиля пользователя:
- По умолчанию включена галочка - отправлять продажи с пустим Client ID. Это означает, что в продажи отправляются сделки с Client ID и без Client ID (например заведенные вручную). Если вы хотите отправлять в продажи сделки только с Client ID, то отключите галочку.
- Нажмите кнопку Далее
Шаг 2. Расширенная настройка
- Выберите поле CRM, в которое передается Google Client ID. Пример Client ID: "GA1.2.2029541258.1577186246" (GA1.2.XXXXXXXXXX.XXXXXXXXXX). Если вы не знаете, есть ли у вас в CRM поле "Client ID", выберите "НЕ ВЫБРАНО", позже вы сможете настроить это поле в личном кабинете ROMI center. Обратитесь в тех. поддержку ROMI center, чтобы вам помогли с параметром Client ID.
- Выберите, куда хотите отправлять данные. Мы рекомендуем отправлять данные в "Покупки в электронной торговле". Отправка данных в Электронную торговлю позволяет передавать дополнительные данные: название товара/услуги, количество, цену, передавать данные о возвратах и другое. Отправка данных в Цель "Успешные продажи", позволяет передавать только количеству и сумму продаж.
- Выберите поле Прибыль в вашей CRM. Поле Прибыльнеобходимо выбирать, если вам надо передавать не Сумму сделки, а Прибыль из отдельного поля. Прибыль рассчитывается по формуле: Сумма сделки – Расходы = Прибыль. Если у вас нет поля Прибыль, оставьте это поле пустым. Сумма сделки будет браться автоматически из стандартного поля CRM.
- Если у вас несколько воронок продаж, вы можете выбрать любую из необходимых вам воронок. В каждой воронке можно выбрать статус"успешно завершенной сделки". Добавить новую воронку можно нажав ссылку "Добавить дополнительную воронку", которая находится под полем "воронка".
- Выберите статусы сделки, которые соответствуют "успешно завершенной сделке". Можно выбрать несколько статусов, если вам необходимо например учитывать разные способы оплаты: "Оплата безналом" и "Оплата наличными". Обратите внимание, что одна сделка не может проходить через два статуса оплаты. Пример: "Предоплата" и "Полная оплата", в таком случае сделка задублируется в отчете продаж.
- Выберите статус "Возврата" в вашей CRM системе. Эта опция доступна, только в случае, если выбрана отправка в Электронную торговлю. Статус "Возврат" не является обязательным полем, вы можете выбрать значение "НЕ ВЫБРАНО". Статус возврата нужно выбирать, если у вас предусмотрен возврат денежных средств клиенту за товар или услугу. Данные о возвратах также отправляются в отчет о продажах. Обратите внимание, что переводить сделку в статус возврат необходимо в случае, если ранее, она была завершена как "успешная".
- Нажмите кнопку Завершить.
Проверьте корректность введенных данных, на вновь загруженной странице.
Нажмите кнопку Вернуться на дашборд.
Готово!
Нажмите кнопку Вернуться на дашборд.
Готово!
Другие статьи по настройке CRM